美国要要对我们断供高端GPU芯片了?

昨晚有传言说AMD和英伟达因为美国制裁的原因以后不再卖给中国好几款高端GPU芯片了。今天早上这个传闻的到部分证实。 英伟达出了个公告说因为担心用于军事目的，美国政府开始要求公司以后出口到中国或者俄罗斯的性能大于等于A100 GPU 以上的芯片都需要申请新的许可证了。 这件事我怎么看。首先， GPU哪来干嘛的。简单的来说就是提供算力。现在各种前沿的和人工智能沾边的行业比方说自动驾驶，机器人，元宇宙等等都要用到。 当然也包括军事运用。 这次还好不是全面禁售，希望用于民用的许可证还是可以申请到把。 另外。看起来这次限制得还只是通常用于AI训练的通用生产工具GPU，实时的特定行业的GPU还没有涉及到。 比方说英伟达用于自动驾驶算力的GPU Orion X现在也还没有被限制给我们用。但是这件事我感觉美国明显也是想遏制我们在云计算产业及人工智能产业发展。 我们也只能被动接招 。 看这个趋势以后还会有更多得限制。 得做好心里准备。第二， 这次美国也是在选择双输的做法。 毕竟中国是美国这帮芯片公司的大客户。限售对美国公司影响也很大。全球独立GPU市场。基本是英伟达和AMD天下。 80%和20%市场占有率这个样子。 这次的新限制英伟达说可能给已经大幅调低的Q3预期还得再有个4亿美金左右下降。 7%左右收入影响。 利润影响应该更大。因为这些都是它毛利高的高端产品。 所以AMD和英伟达昨天有传言的时候就在跌。今天盘前继续大跌。我们以前说过芯片行业今年整体下滑，但是高性能计算HPC和车载芯片子行业还不错。但是今天的事情出来。 我觉得这个看法可能要稍微修正一下，把政治因素考虑进去。 第三： 对我国有些公司也是利好。通用数据中心，AIGPU这方面我们的龙头是寒武纪，另外还有像老牌GPU公司景嘉威等等今天都涨的不错。 大家可以关注一下。不过真要国产替代到人家高端的水平还早呢。 中短期我不觉得它们可以从这件事中拿到多少收入增量。所以也要小心。最后。 我八卦一下。前一阵防台的佩罗西它老公早些时候买了25000股英伟达，然后很快在7月中就卖了。 还是亏着卖的。 很不符合他平常交易风格。 现在一个半月后出了就出今天的新闻了。 看起来他少亏了60万以上。 大家觉得这里面有没有内幕交易